蒋介石(马晓伟 饰)命陈立夫建立特务机关，收买共产党内变节分子，疯狂暗杀中共领导人。周恩来(刘劲 饰)大力加强中央特科，派人打入敌人内部，设法变敌为我耳目，严惩叛徒。朱德、陈毅率领的南昌起义部队到达湘南，与毛泽东部取得联系。